Նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության ներթափանցման շարունակական աճի և բժշկական սարքավորումների արդիականացումը խթանող քաղաքականության շնորհիվ, Չինաստանի բժշկական էնդոսկոպների շուկան 2025 թվականի առաջին կեսին ցուցաբերեց աճի ուժեղ դիմադրողականություն: Թե՛ կոշտ, թե՛ ճկուն էնդոսկոպների շուկաները գերազանցեցին տարեկան 55%-ի աճը: Տեխնոլոգիական առաջընթացի և ներքին փոխարինման խորը ինտեգրումը խթանում է արդյունաբերության անցումը «մասշտաբի ընդլայնումից» դեպի «որակի և արդյունավետության բարձրացում»:
Շուկայի չափը և աճի թափը
1. Ընդհանուր շուկայի կատարողականը
2025 թվականի առաջին կեսին Չինաստանի բժշկական էնդոսկոպների շուկան շարունակել է արագ աճը՝ կոշտ էնդոսկոպների շուկան տարեկան աճելով ավելի քան 55%-ով, իսկ ճկուն էնդոսկոպների շուկան՝ ավելի քան 56%-ով։ Եռամսյակային ցուցանիշները բաժանելով՝ առաջին եռամսյակում ներքին էնդոսկոպների վաճառքը տարեկան աճել է մոտ 64%-ով և ծավալով՝ 58%-ով, զգալիորեն գերազանցելով բժշկական պատկերագրական սարքավորումների ընդհանուր աճի տեմպը (78.43%)։ Այս աճը պայմանավորված էր նվազագույն ինվազիվ վիրաբուժության ներթափանցման աճով (ազգային էնդոսկոպիկ միջամտությունների ծավալը տարեկան աճել է 32%-ով) և սարքավորումների արդիականացման պահանջարկով (սարքավորումների արդիականացման քաղաքականությունը հանգեցրել է գնումների 37%-ի աճի):
2. Կառուցվածքային փոփոխություններ շուկայի հատվածներում
• Կոշտ էնդոսկոպների շուկա. Արտասահմանյան ապրանքանիշերի միջև կենտրոնացումը աճել է, Karl Storz-ը և Stryker-ը իրենց համակցված շուկայական մասնաբաժինը մեծացրել են 3.51 տոկոսային կետով՝ CR4 հարաբերակցությունը 51.92%-ից բարձրացնելով մինչև 55.43%: Առաջատար տեղական ապրանքանիշերի՝ Mindray Medical-ի և Opto-Meddy-ի շուկայական մասնաբաժինը փոքր-ինչ նվազել է: Այնուամենայնիվ, Tuge Medical-ը անակնկալ հաղթող է ճանաչվել՝ տարեկան 379.07% աճի տեմպով: Դրա 4K ֆլուորեսցենտային լապարոսկոպները առաջնային հիվանդանոցներում գրանցել են 41% հաջողության ցուցանիշ:
• Ճկուն էնդոսկոպների շուկա. Olympus-ի մասնաբաժինը 37%-ից նվազել է մինչև 30%-ից ցածր, մինչդեռ Fujifilm-ը, Hoya-ն և տեղական Aohua ու Kaili Medical ապրանքանիշերը միասին գրանցել են 3.21 տոկոսային կետի աճ: CR4 հարաբերակցությունը 89.83%-ից նվազել է մինչև 86.62%: Հատկանշական է, որ միանգամյա օգտագործման էլեկտրոնային էնդոսկոպների շուկան տարեկան աճել է 127%-ով: Ruipai Medical-ի և Pusheng Medical-ի նման ընկերությունները մեկ ապրանքի համար գրանցել են 100 միլիոն յուանից ավելի վաճառք, իսկ գաստրոէնտերոլոգիայի և ուրոլոգիայի ոլորտներում ներթափանցման մակարդակները հասել են համապատասխանաբար 18%-ի և 24%-ի:
Տեխնոլոգիական նորարարություն և արտադրանքի իտերացիա
1. Հիմնական տեխնոլոգիական առաջընթացներ
• Օպտիկական պատկերացում. Mindray Medical-ը թողարկեց HyPixel U1 4K ֆլուորեսցենտային լույսի աղբյուրը, որն ունի 3 միլիոն լյուքս պայծառություն: Դրա արդյունավետությունը մրցակցում է Olympus VISERA ELITE III-ի հետ՝ միաժամանակ առաջարկելով 30%-ով ցածր գին: Սա նպաստել է կենցաղային լույսի աղբյուրների շուկայական մասնաբաժնի 8%-ից մինչև 21% աճին: MicroPort Medical-ի 4K 3D ֆլուորեսցենտային էնդոսկոպային համակարգը կլինիկորեն հաստատվել է՝ հասնելով 0.1 մմ ֆլուորեսցենտային պատկերման ճշգրտության և կազմելով լյարդի և լեղուղիների վիրաբուժության կիրառությունների ավելի քան 60%-ը:
• Արհեստական բանականության ինտեգրում. Kaili Medical-ի ուլտրաձայնային էնդոսկոպի զոնդը հպարտանում է 0.1 մմ-ից ավելի լուծաչափով: Արհեստական բանականությամբ օժտված ախտորոշման համակարգի հետ համատեղ այն վաղ ստամոքսի քաղցկեղի հայտնաբերման մակարդակը մեծացրել է 11 տոկոսային կետով: Olympus-ի արհեստական բանականությամբ բիոպսիան 22%-ով մեծացրել է ադենոմայի հայտնաբերման մակարդակը կոլոնոսկոպիայի ժամանակ: Այնուամենայնիվ, տեղական արտադրանքի արագացված փոխարինման պատճառով, Չինաստանում դրա շուկայական մասնաբաժինը կրճատվել է 7 տոկոսային կետով:
• Միանգամյա օգտագործման տեխնոլոգիա. Innova Medical-ի չորրորդ սերնդի միանգամյա օգտագործման միզածորանոսկոպը (7.5Fr արտաքին տրամագիծ, 1.17 մմ աշխատանքային ալիք) բարդ քարերի վիրահատության դեպքում ունի 92% հաջողության մակարդակ, ինչը վիրահատության ժամանակը կրճատում է 40%-ով՝ համեմատած ավանդական լուծումների հետ. Happiness Factory-ի միանգամյա օգտագործման բրոնխոսկոպների ներթափանցման մակարդակը շնչառական ամբուլատոր կլինիկաներում 12%-ից աճել է մինչև 28%, իսկ մեկ դեպքի արժեքը կրճատվել է 35%-ով:
2. Նորաստեղծ արտադրանքի դասավորություն
• Կապսուլային էնդոսկոպ. Anhan Technology-ի հինգերորդ սերնդի մագնիսականորեն կառավարվող կապսուլային էնդոսկոպը հնարավորություն է տալիս աշխատել «մեկ անձ, երեք սարք» ռեժիմով՝ 4 ժամում կատարելով 60 ստամոքսային հետազոտություն: Արհեստական բանականության օգնությամբ ախտորոշման զեկույցի ստեղծման ժամանակը կրճատվել է մինչև 3 րոպե, իսկ երրորդային հիվանդանոցներում դրա ներթափանցման մակարդակը 28%-ից աճել է մինչև 45%:
• Խելացի աշխատանքային կայան. Mindray Medical-ի HyPixel U1 համակարգը ինտեգրում է 5G հեռակա խորհրդատվության հնարավորությունները և աջակցում է բազմամոդալ տվյալների միաձուլմանը (էնդոսկոպիկ պատկերագրություն, պաթոլոգիա և կենսաքիմիա): Մեկ սարքը կարող է օրական մշակել 150 դեպք, ինչը 87.5%-ով բարելավում է արդյունավետությունը ավանդական մոդելների համեմատ:
Քաղաքականության շարժիչ ուժերը և շուկայի վերակառուցումը
1. Քաղաքականության իրականացման հետևանքները
• Սարքավորումների փոխարինման քաղաքականություն. Բժշկական սարքավորումների փոխարինման հատուկ վարկային ծրագիրը (ընդհանուր 1.7 տրիլիոն յուան), որը մեկնարկել է 2024 թվականի սեպտեմբերին, զգալի շահույթ է բերել 2025 թվականի առաջին կեսին: Էնդոսկոպների հետ կապված գնման նախագծերը կազմել են ընդհանուր նախագծերի 18%-ը, որոնցից բարձրակարգ սարքավորումների արդիականացումը երրորդային հիվանդանոցներում կազմել է ավելի քան 60%-ը, իսկ կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերումը շրջանային մակարդակի հիվանդանոցներում աճել է մինչև 58%:
• Հազար շրջանի նախագծի առաջընթացը. Շրջանային մակարդակի հիվանդանոցների կողմից գնված կոշտ էնդոսկոպների մասնաբաժինը նվազել է 26%-ից մինչև 22%, մինչդեռ ճկուն էնդոսկոպների մասնաբաժինը նվազել է 36%-ից մինչև 32%, ինչը արտացոլում է սարքավորումների կոնֆիգուրացիան հիմնականից բարձրակարգի բարձրացնելու միտումը: Օրինակ, կենտրոնական նահանգի շրջանային մակարդակի հիվանդանոցը շահել է Fujifilm ուլտրաձայնային էլեկտրոնային բրոնխոսկոպի (EB-530US) գնման մրցույթը՝ 1.02 միլիոն յուանով, որը 15% ավելի է, քան 2024 թվականին նմանատիպ սարքավորումները:
2. Ծավալային գնումների ազդեցությունը
Երկրի 15 նահանգներում ներդրված էնդոսկոպների ծավալային գնումների քաղաքականությունը հանգեցրել է արտասահմանյան ապրանքանիշերի գների միջին 38%-ով նվազման, իսկ տեղական սարքավորումների շահումների ցուցանիշը առաջին անգամ գերազանցել է 50%-ը: Օրինակ՝ նահանգի երրորդական հիվանդանոցների կողմից լապարոսկոպների գնման դեպքում տեղական սարքավորումների մասնաբաժինը 2024 թվականի 35%-ից աճել է մինչև 62%, իսկ մեկ միավորի արժեքը նվազել է 850,000 յուանից մինչև 520,000 յուան:
Էլեկտրական/լուսավորության համակարգի խափանում
1. Լույսի աղբյուրը թարթում է/ընդհատ մարում է
• Հնարավոր պատճառներ՝ Վատ հոսանքի միացում (վնասված վարդակ, վնասված մալուխ), լույսի աղբյուրի օդափոխիչի անսարքություն (գերտաքացումից պաշտպանություն), լամպի անխուսափելի այրում:
• Գործողություն՝ Տեղադրեք վարդակը և ստուգեք մալուխի մեկուսացումը։ Եթե օդափոխիչը չի պտտվում, անջատեք սարքը՝ այն սառեցնելու համար (լույսի աղբյուրի այրվելը կանխելու համար)։
2. Սարքավորումների արտահոսք (հազվադեպ, բայց մահացու)
• Հնարավոր պատճառներ՝ ներքին շղթայի վատթարացում (հատկապես բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական վիրաբուժական միջամտության էնդոսկոպների դեպքում), ջրամեկուսիչ կնիքի խափանում, որը թույլ է տալիս հեղուկին ներթափանցել շղթայի մեջ։
• Խնդիրների լուծում. Օգտագործեք արտահոսքի դետեկտոր՝ սարքի մետաղական մասին դիպչելու համար: Եթե ազդանշան է հնչում, անմիջապես անջատեք հոսանքը և կապվեք արտադրողի հետ՝ ստուգման համար: (Ամբողջովին մի շարունակեք օգտագործել սարքը):
Տարածաշրջանային և հիվանդանոցային մակարդակի գնումների բնութագրերը
1. Տարածաշրջանային շուկայի տարբերակում
• Կոշտ դիտակապերի գնումներ. Արևելյան տարածաշրջանում մասնաբաժինը աճել է 2.1 տոկոսային կետով՝ հասնելով 58%-ի: Սարքավորումների արդիականացման քաղաքականության շնորհիվ կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում գնումները տարեկան աճել են 67%-ով: Սիչուան նահանգի շրջանային մակարդակի հիվանդանոցները կրկնապատկել են կոշտ դիտակապերի գնումները տարեկան համեմատ:
• Ճկուն տեսադիտակների գնումներ. Արևելյան տարածաշրջանում մասնաբաժինը նվազել է 3.2 տոկոսային կետով՝ հասնելով 61%-ի, մինչդեռ կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում համակցված աճը կազմել է 4.7 տոկոսային կետ: Հենան նահանգի երրորդային հիվանդանոցների կողմից ճկուն տեսադիտակների գնումները տարեկան աճել են 89%-ով՝ հիմնականում կենտրոնանալով բարձրակարգ արտադրանքի վրա, ինչպիսիք են ուլտրաձայնային էնդոսկոպները և խոշորացույցային էնդոսկոպները:
2. Հիվանդանոցային մակարդակի պահանջարկի շերտավորում
• Երրորդ մակարդակի հիվանդանոցները մնացին հիմնական գնորդները, որոնց կոշտ և ճկուն դիտակներով գնումները համապատասխանաբար կազմում էին ընդհանուր արժեքի 74%-ը և 68%-ը: Նրանք կենտրոնացան բարձրակարգ սարքավորումների վրա, ինչպիսիք են 4K ֆլուորեսցենտային լապարոսկոպները և էլեկտրոնային բրոնխոսկոպները: Օրինակ, Արևելյան Չինաստանի երրորդ մակարդակի հիվանդանոցը գնել է KARL STORZ 4K թորակոսկոպիկ համակարգ (ընդհանուր գինը՝ 1.98 միլիոն յուան), որի տարեկան ծախսերը ֆլուորեսցենտային ռեակտիվների համար գերազանցել են 3 միլիոն յուանը:
• Շրջանային մակարդակի հիվանդանոցներ. Սարքավորումների արդիականացման զգալի պահանջարկ կա: Կոշտ էնդոսկոպների գնման մեջ 200,000 յուանից ցածր արժողությամբ հիմնական ապրանքների մասնաբաժինը 55%-ից նվազել է մինչև 42%, մինչդեռ 300,000-ից 500,000 յուան արժողությամբ միջին դասի մոդելների մասնաբաժինը աճել է 18 տոկոսային կետով: Փափուկ էնդոսկոպների գնումները հիմնականում տեղական Kaili Medical-ի և Aohua Endoscopy-ի բարձր թույլտվությամբ գաստրոսկոպներ են, որոնց միջին գինը մեկ միավորի համար կազմում է մոտ 350,000 յուան, ինչը 40%-ով ցածր է արտասահմանյան ապրանքանիշերի գներից:
Մրցակցային լանդշաֆտ և կորպորատիվ դինամիկա
1. Օտարերկրյա ապրանքանիշերի կողմից ռազմավարական ճշգրտումներ
• Տեխնոլոգիական խոչընդոտների ամրապնդում. Olympus-ը արագացնում է իր արհեստական ինտելեկտի բիոպսիայի համակարգի ներդրումը Չինաստանում՝ համագործակցելով 30 A դասի երրորդական հիվանդանոցների հետ՝ արհեստական ինտելեկտի ուսումնական կենտրոններ ստեղծելու համար։ Stryker-ը թողարկել է դյուրակիր 4K ֆլուորեսցենտային լապարոսկոպ (2.3 կգ քաշով)՝ ցերեկային վիրաբուժության կենտրոններում հասնելով 57% հաղթանակի մակարդակի։
• Ալիքների ներթափանցման դժվարություն. 2024 թվականին շրջանային մակարդակի հիվանդանոցներում օտարերկրյա ապրանքանիշերի հաղթանակի մակարդակը 38%-ից նվազել է մինչև 29%: Որոշ դիստրիբյուտորներ անցնում են տեղական ապրանքանիշերի, օրինակ՝ ճապոնական ապրանքանիշի Արևելյան Չինաստանի դիստրիբյուտորը, որը հրաժարվեց իր բացառիկ գործակալությունից և անցավ Mindray Medical-ի արտադրանքին:
2. Տեղական փոխարինման արագացում
• Առաջատար ընկերությունների կատարողականը. Mindray Medical-ի կոշտ էնդոսկոպների բիզնեսի եկամուտը տարեկան աճել է 55%-ով՝ հասնելով 287 միլիոն յուանի։ Kaili Medical-ի ճկուն էնդոսկոպների բիզնեսի համախառն շահույթը աճել է մինչև 68%, իսկ գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքներում արհեստական ինտելեկտի ուլտրաձայնային էնդոսկոպների ներթափանցման մակարդակը գերազանցել է 30%-ը։
• Նորարարական ընկերությունների վերելքը. Tuge Medical-ը արագ աճ է գրանցել «սարքավորումներ + սպառվող նյութեր» մոդելի միջոցով (ֆլուորեսցենտային նյութերի տարեկան հետգնման մակարդակը կազմում է 72%), և նրա եկամուտը 2025 թվականի առաջին կիսամյակում գերազանցել է 2024 թվականի ամբողջ տարվա ցուցանիշը. Opto-Mandy-ի 560 նմ կիսահաղորդչային լազերային համակարգը կազմում է ուրոլոգիական վիրաբուժության 45%-ը, ինչը 30%-ով ցածր է ներմուծված սարքավորումների արժեքից:
Մարտահրավերներ և ապագայի հեռանկարներ
1. Գոյություն ունեցող խնդիրներ
• Մատակարարման շղթայի ռիսկեր. Բարձրակարգ օպտիկական բաղադրիչների (օրինակ՝ օպտիկամանրաթելային պատկերի փաթեթների) ներմուծումից կախվածությունը մնում է 54%: ԱՄՆ արտահանման վերահսկողության ցանկում էնդոսկոպի բաղադրիչների ավելացումը տեղական ընկերությունների համար պաշարների շրջանառության օրերը 62 օրից ավելացրել է մինչև 89 օր:
• Կիբերանվտանգության թույլ կողմեր. Նոր էնդոսկոպների 92.7%-ը տվյալների փոխանցման համար ապավինում է հիվանդանոցային ներցանցերին, սակայն կենցաղային սարքավորումների անվտանգության ներդրումները կազմում են հետազոտությունների և զարգացման բյուջեների միայն 12.3%-ը (համեմատած համաշխարհային միջին 28.7%-ի հետ): STAR Market-ում գրանցված մեկ ընկերություն ստացել է դեղին քարտի նախազգուշացում ԵՄ MDR-ի համաձայն՝ FIPS 140-2 հավաստագրված չիպեր օգտագործելու համար:
2. Ապագա միտումների կանխատեսում
• Շուկայի չափը. 2025 թվականին Չինաստանի էնդոսկոպների շուկան, կանխատեսումների համաձայն, կգերազանցի 23 միլիարդ յուանը, որի 15%-ը կկազմեն միանգամյա օգտագործման էնդոսկոպները: Համաշխարհային շուկան, կանխատեսումների համաձայն, կհասնի 40.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, որտեղ աճի տեմպերով առաջատարը կլինի Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը (9.9%):
• Տեխնոլոգիական ուղղություն. 4K գերբարձր թույլտվությամբ, արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ ախտորոշումը և ֆլուորեսցենտային նավիգացիան կդառնան ստանդարտ հատկանիշներ, իսկ խելացի էնդոսկոպների շուկայական մասնաբաժինը, կանխատեսումների համաձայն, կհասնի 35%-ի մինչև 2026 թվականը: Պարկուճային էնդոսկոպները կբարելավվեն բազմասպեկտր պատկերման և եռաչափ վերակառուցման միջոցով: Anhan Technology-ի Ուհանի բազան արտադրության մեկնարկից հետո կգրավի ներքին շուկայի 35%-ը:
• Քաղաքականության ազդեցությունը. «Սարքավորումների արդիականացում» և «Հազար շրջանների նախագիծ» ծրագրերը շարունակում են պահանջարկ առաջացնել: Շրջանային մակարդակով հիվանդանոցային էնդոսկոպների գնումները, կանխատեսումների համաձայն, 2025 թվականի երկրորդ կեսին տարեկան կտրվածքով կավելանան 45%-ով, իսկ տեղական արտադրության սարքավորումների շահումների մակարդակը կգերազանցի 60%-ը:
Քաղաքականության դիվիդենտները շարունակում են ազատագրվել: «Սարքավորումների արդիականացում» և «Հազար շրջանների նախագիծ» ծրագրերը տարվա երկրորդ կեսին շրջանային մակարդակի հիվանդանոցների կողմից էնդոսկոպների ձեռքբերման տարեկան 45%-ով աճ կապահովեն, ընդ որում՝ ներքին սարքավորումների հաղթանակի մակարդակը, կանխատեսումների համաձայն, կգերազանցի 60%-ը: Տեխնոլոգիական նորարարությունների և քաղաքականության աջակցության շնորհիվ Չինաստանի բժշկական էնդոսկոպների շուկան անցում է կատարում «հետևորդից» դեպի «կողք կողքի վազել»՝ սկսելով բարձրորակ զարգացման նոր ուղի:
Մենք՝ Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd.-ն, Չինաստանում գործող արտադրող ենք, որը մասնագիտանում է էնդոսկոպիկ սպառվող նյութերի արտադրության մեջ, ներառյալ ստամոքս-աղիքային գծերը, ինչպիսիք են՝բիոպսիայի աքցան, արյունազեղում, պոլիպի որոգայթ, սկլերոթերապիայի ասեղ, ցողիչ կաթետեր, ցիտոլոգիական խոզանակներ, ուղեցույց լար, քարերի հավաքման զամբյուղ, քթի լեղուղիների ջրահեռացման կաթետև այլն, որոնք լայնորեն օգտագործվում ենԷլեկտրամարզական ռեզոնանսային պատկեր, ԷՍԴ, ԷՌԽՊԵվ ուրոլոգիական գիծը, ինչպիսին էմիզածորանի մուտքի պատյանևմիզածորանի մուտքի պատյան՝ ներծծմամբ, քար,Միանգամյա օգտագործման միզաքարերի հավաքման զամբյուղ, ևուրոլոգիայի ուղեցույցև այլն
Մեր արտադրանքը CE հավաստագրված է, իսկ մեր գործարանները՝ ISO հավաստագրված։ Մեր ապրանքները արտահանվել են Եվրոպա, Հյուսիսային Ամերիկա, Մերձավոր Արևելք և Ասիայի մի մասը, և լայնորեն արժանացել են հաճախորդների ճանաչմանն ու գովասանքին։
Հրապարակման ժամանակը. Օգոստոսի 12-2025